Finanzplanung meistern
Erweitern Sie Ihr Wissen in persönlicher Finanzberatung mit praxisnahen Schulungen, die Ihnen helfen, komplexe Finanzstrategien zu verstehen und anzuwenden.
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Praxisorientierte Schulungen
Unsere Trainings gehen weit über theoretische Grundlagen hinaus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Finanzpläne erstellen, die wirklich funktionieren. In kleinen Gruppen arbeiten wir mit echten Fallbeispielen und entwickeln gemeinsam Lösungsansätze für verschiedene Lebenssituationen.
- Individuelle Budgetplanung und Ausgabenkontrolle
- Strategien für langfristigen Vermögensaufbau
- Risikomanagement bei Finanzentscheidungen
- Steueroptimierung im Privatbereich
- Altersvorsorge und Rentenplanung
Bernhard Kellerweiß
Leitender Finanzberater & Schulungsexperte
Nach mehr als 15 Jahren in der Finanzberatung weiß ich, dass jede Familie andere Herausforderungen hat. Deshalb gestalte ich unsere Schulungen so, dass Sie konkrete Werkzeuge mitnehmen – keine abstrakten Theorien. Meine Teilnehmer schätzen besonders die praktischen Übungen und die Möglichkeit, ihre eigenen Finanzsituationen zu besprechen.
Expertise & Qualifikationen
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP) seit 2012
- Spezialisierung auf Familienvermögen
- Über 800 erfolgreich begleitete Beratungsgespräche
- Regelmäßige Fortbildungen in Steuerrecht
Nächste Termine
Unsere nächsten Intensiv-Workshops starten im Herbst 2025. Die Gruppen sind bewusst klein gehalten, damit wir auf individuelle Fragen eingehen können. Jeder Workshop umfasst sechs Abende mit jeweils drei Stunden praxisnahem Training.
- Workshop-Reihe: September bis November 2025
- Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen
- Abends von 18:30 bis 21:30 Uhr
- Inklusive Arbeitsmaterialien und Checklisten
- Nachbetreuung für 3 Monate nach Kursende
