Finanzplanung verstehen – Schritt für Schritt
Unser Lernprogramm vermittelt die Grundlagen persönlicher Finanzplanung in praxisnahen Modulen. Ideal für alle, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen möchten.
Informationen anfordernPraxisorientiertes Lernen mit echten Beispielen
Wir arbeiten nicht mit theoretischen Konstrukten, sondern zeigen Ihnen anhand realer Situationen, wie Finanzplanung funktioniert. Unsere Teilnehmer schätzen besonders, dass sie konkrete Werkzeuge und Methoden erlernen, die sie sofort anwenden können.
Das Besondere: Jeder Fall stammt aus unserer täglichen Beratungspraxis. Sie lernen also nicht nur die Theorie, sondern verstehen auch, welche Herausforderungen in der Realität auftreten und wie erfahrene Berater damit umgehen.
- Budgetplanung und Ausgabenkontrolle
- Altersvorsorge strategisch aufbauen
- Risikomanagement im Privatbereich
- Steueroptimierung für Privatpersonen
Unser Lernweg – flexibel und strukturiert
Grundlagen verstehen (Wochen 1-3)
Wir beginnen mit den Basics: Wie funktioniert Geld? Welche Rolle spielen Inflation und Zinsen? Diese Phase legt das Fundament für alles, was folgt. Keine trockene Theorie – wir nutzen aktuelle Beispiele aus den Nachrichten.
Persönliche Analyse (Wochen 4-6)
Jetzt wird es persönlich: Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Situation. Wo stehen Sie heute? Was sind Ihre Ziele? Mit bewährten Analyse-Tools erstellen wir Ihr individuelles Finanzprofil.
Strategien entwickeln (Wochen 7-10)
Der wichtigste Teil: Basierend auf Ihrer Analyse entwickeln wir konkrete Strategien. Von der Notfallreserve bis zur Altersvorsorge – alles wird zu einem stimmigen Gesamtplan zusammengefügt.
Umsetzung begleiten (Wochen 11-12)
Wissen allein reicht nicht. Wir begleiten Sie bei den ersten Schritten der Umsetzung und geben Ihnen Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie auch langfristig auf Kurs bleiben.
Markus Steinbach
Programmleitung
Sandra Hoffmann
Vorsorge-Expertin
Lernen von Praktikern, nicht von Theoretikern
Unsere Trainer kommen alle aus der aktiven Beratung. Markus leitet seit über zwölf Jahren Finanzplanungen für Familien und Selbständige. Sandra ist spezialisiert auf Altersvorsorge und erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich.
Was uns unterscheidet: Wir vermitteln nicht nur Fachwissen, sondern auch die praktische Erfahrung, die man nur durch jahrelange Arbeit mit echten Kunden gewinnt. Sie profitieren von unserem Erfahrungsschatz aus hunderten von Beratungsgesprächen.
Ehrliche Beratung
Keine Verkaufstricks, sondern transparente Aufklärung über alle Optionen
Praxisbezug
Alle Inhalte stammen aus echten Beratungssituationen
Nächster Start: September 2025
Sichern Sie sich jetzt einen Platz im nächsten Lernprogramm. Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, damit wir individuell auf jeden eingehen können.
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